Как найти богатых клиентов консультативный Финансовый
Наметилась тенденция формирования в мире финансовые консультации: консультанты тратят больше времени на своих состоятельных клиентов. Это привело к значительному сокращению списков клиенту по всей стране. Сдвиг позволяет консультантам быть более продуктивными и дают больше личного внимания каждому из своих клиентов. Это изменение, которое каждый финансовый планировщик должен рассмотреть? Если вы взимать плату на основе активов под управлением (АУМ), это, скорее всего, в ваших интересах, чтобы сосредоточиться на клиентах, которые имеют больше средств для инвестирования.
Привлечение состоятельных
Как привлечь богатых клиентов в первую очередь? Будет Липовский, в первом квартале финансов, считает, что консультантов, которые хотят состоятельных клиентов должны быть там, где эти клиенты уже есть. Вы не можете ожидать, что люди придут к вам, если есть другие варианты ближе к ним. “Финансовые консультанты должны жить в общинах, полные карманы денег”, - говорит Липовский, “если вы хотите, чтобы служить богатой, перейдите на богатых. ” (Подробнее см.: состоятельных клиентов советы для финансовых консультантов. )
Попробуйте сузить ваш поиск для того, чтобы действительно сосредоточиться на какой клиент вы будете привлекать. Если у вас есть опыт работы с предпринимателей, финансовых менеджеров или юристов, использовать определенный опыт, чтобы привлечь тех типов людей.
Сертифицированный финансовый планировщик (СФП) Натали Бейкон адррес financegirl, чей зарегистрированный инвестиционный консультант (РИА) фирма управляет несколькими состоятельными клиентами, рекомендует изменить то, как вы берете плату за свои услуги. Если вы берете комиссию за каждый проданный продукт клиенту, рассмотреть вопрос о присоединении комиссии-только планировщик. “Состоятельные клиенты стремятся проектировщики, которые взимают плату на основе активов под управлением, не основан на комиссиях”, - сказала она . Есть преимущества для консультантов и клиентов в стоимость-только модель, и общественность считает, что плата-только проектировщиков обеспечить лучшее качество по лучшей цене. (Для больше, см. в разделе поиск и удержание состоятельных клиентов. )
Сохраняя богатые
Если у вас есть состоятельные клиенты, вы должны сохранить их. Даже если советник оборот, как правило, низкая, Вы не хотите расслабляться. Продолжают относиться к ним, как если бы вы были в процессе ухаживания, потому что в любой момент они могли быть соблазнен другой советник.
Состоятельные люди получают таким образом от смекалистый, проницательный финансовых решений. Это тип людей, которые доставят вас в любой момент, если они чувствуют, Ваши услуги не подходил. Уважаю стремление к финансовому росту, и бросить вызов себе, чтобы постоянно удовлетворять и произвести впечатление на своих клиентов. (Подробнее см. в разделе: взгляд на то, как Ультра-богатых Инвест. )
Создания богатства
Возможности для создания богатства и улучшения баланса портфеля вашего клиента крайне важно. Если вы ищете, чтобы привлечь богатых клиентов и сохранять у вас уже есть, сосредоточиться на придумывают создания богатства стратегий. “Правильно выровнены инвестиционная философия включает в себя трех-мерные портфеля, которая направлена на достижение трех целей: сохранение активов, ликвидности и создания богатства,” сказал Билл Милителло, генеральный директор Милителло капитал. “Большинство консультантов не только удовлетворяет двух из этих целей - сохранение богатства и ликвидностью потому, что они, как правило, ограничивают распределение активов дискуссии только акции и облигации. ”
Если вы можете предоставить нюансов стратегии создания богатства, текущие и потенциальные клиенты будут видеть, насколько ты ценен или может быть в портфолио. Это сделает вам выделиться для богатых клиентов, которые открыты для новых и уникальных идей о том, как выращивать свои деньги. Большинство консультантов могут дать им идеи о том, как сохранить свои активы и как структуру своего портфеля, но по-Милите, советником, который может предоставить идеи по созданию богатства заставляет себя бесценным. (Подробнее см.: консультанты: не Проглядите еще не богатую молодежь. )
Нижняя Линия
Существует огромный урожай состоятельные инвесторы, и почти столько же финансовых консультантов, которые хотят добавить их в свой список. Вам нужно выяснить, какие уникальные услуги вы можете предложить потенциальным клиентам и показать, что ваши идеи работают на практике. Что будет отделил вас? (Подробнее см.: глобальные богатства и продолжает расти. )